Лоло и Пепе попадают на браконьерское судно, где томится в клетке еще один пингвиненок по имени Мак.

Встреча состоялась 22 января 1980 года. В программу вошли 12 песен, большая часть которых прозвучала в телефильме «Вертикаль». Из этой записи не вырезали песни, которые у Высоцкого в тот раз «не получились». Остались его маленькие комментарии, иногда неуклюжие, иногда забавные, но всегда очень сердечные и трогательные...